數據解析｜一文全面了解環(huán)保行業(yè)！

環(huán)保產業(yè)是指在國民經濟結構中，以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的而進行的技術產品開發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務、工程承包等的總稱，主要包括環(huán)保設備、環(huán)保工程建設、環(huán)保服務三大方面。

 

01

環(huán)保產業(yè)的上下游情況及關系

 

環(huán)保產業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內的原材料供應商，這些行業(yè)為環(huán)保產品的生產及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進而對細分行業(yè)的利潤產生影響。

環(huán)保產業(yè)的下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)污染行業(yè)。政府部門是環(huán)保治理的重要需求方，這是因為環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產業(yè)政策。

環(huán)保產業(yè)鏈的鮮明特征是上下游行業(yè)存在一定的重疊，即環(huán)保行業(yè)的需求方同時也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。

環(huán)保行業(yè)圍繞污染處理，從包括污水處理、大氣污染控制、固廢/危廢處置、土壤修復、環(huán)衛(wèi)設備及服務的末端治理，逐步轉向包括環(huán)境監(jiān)控等前端控制的全生命周期綜合治理。

其中，大氣污染控制、污水處理已處于成熟階段；環(huán)衛(wèi)設備及服務、環(huán)境監(jiān)控、固廢/危廢處置處于成長階段；土壤修復尚處于起步階段。

 

02

中國環(huán)保產業(yè)發(fā)展現狀分析

 

• 市場規(guī)模：營業(yè)收入將近1.8萬億元

2019年一些環(huán)保企業(yè)依然面臨著經營危機，但總體來看，2019年環(huán)保產業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢趨好，持續(xù)保持了較快發(fā)展。據中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會測算數據，2019年全國環(huán)保產業(yè)營業(yè)收入約17800億元，較2018年增長約11.3%。

• 中國環(huán)保企業(yè)經營情況

我國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計企業(yè)共有11229家，其中共有大型企業(yè)385家、中型企業(yè)2728家、小型企業(yè)3957家、微型企業(yè)4159家。

其中，大、中型企業(yè)數量占比分別為3.4%、24.3%;小、微型企業(yè)數量占比為72.2%，可見，我國環(huán)保企業(yè)仍以小微型企業(yè)為主。

大型企業(yè)數量少，產出貢獻大，80%以上的產業(yè)營業(yè)收入集中于占比約10%的營業(yè)收入過億的企業(yè)。

92.0%的營業(yè)收入、87.6%的環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入集中在年營業(yè)收入1億元以上的企業(yè)，該部分企業(yè)的單位數量占比僅為9.8%，營業(yè)收入在2000萬元以下的企業(yè)單位數量占比高達72.3%，其營業(yè)收入占比僅為2.3%、環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入占比3.8%。

營業(yè)收入規(guī)模越小的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入在總營業(yè)收入中所占比重越高，其環(huán)保專業(yè)化程度也越高，營業(yè)收入超過l00億元的企業(yè)，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入平均占比為44.l%，營業(yè)收入小于2000萬元的企業(yè)，其環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入平均占比達98.2%。

• 中國環(huán)保產業(yè)分布情況

細分領域：

據我國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，2019年1492家固廢處置與資源化企業(yè)實現營業(yè)收入6591.7億元，實現營業(yè)利潤598.3億元;3372家水污染防治企業(yè)實現營業(yè)收入5676.3億元，實現營業(yè)利潤539.2億元;1366家大氣污染防治企業(yè)實現營業(yè)收入1904.7億元，實現營業(yè)利潤143.1億元。

據環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，從領域分布看，11229家企業(yè)集中分布在環(huán)境監(jiān)測、水污染防治、固廢處置與資源化利用、大氣污染防治領域，上述4個領域的企業(yè)數量之和占比達91.6%;其中，水、固2個領域企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤占比分別高達76.5%和82.7%。

地域分布：

11229家企業(yè)有近半數集聚于東部地區(qū)，中、西部和東北三個地區(qū)的企業(yè)總數占52.6%，僅比東部地區(qū)企業(yè)占比高5.2個百分點。東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤占比分別為67.4%、67.6%，遠遠超過中、面部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤。

長江經濟帶11省(市)以45.6%的企業(yè)數量占比貢獻了近一半的產業(yè)營業(yè)收入。

• 中國環(huán)保產業(yè)結構分布

據環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會數據，涉及企業(yè)樣本包括參加全國環(huán)保產業(yè)重點企業(yè)基本情況調查的3535家企業(yè)、參加全國環(huán)境服務業(yè)財務統(tǒng)計的8943家企業(yè)，剔除重復樣本，共計11003家企業(yè)。

上述企業(yè)2019年營業(yè)收入總額7597.5億元、營業(yè)利潤總額689.9億元，其中，環(huán)保業(yè)務營業(yè)收入6385.7億元。

從細分領城看，2019年，在環(huán)境保護產品生產領域，大氣污染防治和水污染防治兩大領域從業(yè)單位數量集中，設備產銷量占據全行業(yè)市場的65%以上：在環(huán)境服務領域，從業(yè)單位主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大服務領域，水污染防治、固廢處置與資源化服務分別占據約36.4%，28.4%的市場份額。

 

03

中國環(huán)保產業(yè)細分市場分析

 

• 環(huán)保服務市場

“十三五”期間，國家推行了城市污水處理、城市垃圾處理、燃煤電廠煙氣脫硫、危險廢物和醫(yī)療廢物處理、重點流域水污染防治等十大重點環(huán)境保護工程建設，對鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、紡織等重點行業(yè)進行了大規(guī)模的污染減排，環(huán)境基礎設施建設有了長足的發(fā)展，環(huán)保服務市場的規(guī)模也隨之迅速發(fā)展壯大。

據環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會數據，2019年我國列入統(tǒng)計的環(huán)境服務企業(yè)共10486個，年收入總額為5281.1億元，年利潤總額為576.7億元。

• 環(huán)保設備市場分析

環(huán)保設備行業(yè)的發(fā)展共有三大特點，分別是政策依賴性較高、區(qū)域發(fā)展不平衡及市場分散，競爭激烈。具體分析如下：

在《2020環(huán)保產業(yè)發(fā)展狀況報告》中，2019年納入統(tǒng)計的環(huán)保設備市場共有1583家企業(yè);年產值為1018.60億元，銷售收入和銷售利潤分別為949.10億元和135.80億元，實現出口合同額51245.60萬美元。

我國的環(huán)保設備企業(yè)市場規(guī)模普遍不大，大多數企業(yè)為中小型企業(yè)。從企業(yè)性質來看，在中國環(huán)保設備制造行業(yè)中占據主導地位的是私營企業(yè)。

在其環(huán)保設備細分行業(yè)中，2019年福建龍凈環(huán)保的營收為109.35億元，其營收占了前十企業(yè)環(huán)保設備行業(yè)營收的32.52%，其占據著環(huán)保設備行業(yè)不可撼動的位置;其后依次是龍馬環(huán)衛(wèi)、聚光科技、菲達環(huán)保，分別占前十企業(yè)環(huán)保設備營收的12.57%，11.59%和10.16%。

按行業(yè)分，營業(yè)收入排名前十的企業(yè)中，只有聚光科技和創(chuàng)元科技有設計到環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)，但沒有企業(yè)涉及到環(huán)境污染處理專用藥劑材料行業(yè)的業(yè)務。

  環(huán)保